DETAIL PRODUCT
| Informasi | Deskripsi |
|---|---|
| Nama Perusahaan | PT Bank KB Bukopin Tbk |
| Bidang Usaha | Perbankan |
| Nama Obligasi | Obligasi Berkelanjutan I Bank KB BukopinObligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin |
| Rating | Obligasi Senior : AAA (idn) Obligasi Subordinasi : AA (idn) |
| Pemeringkat | PT Fitch Rating Indonesia |
| Nominal Target Penerbitan | Rp2.000.000.000.000 (Dua Triliun Rupiah) |
| Rencana Penggunaan Dana | Setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan. |
| Tenor dan Rentang Indikasi Kupon | Obligasi Senior : * Seri A (3 tahun) : 5,95% - 6,75% * Seri B (5 tahun) : 6,75% - 7,55% Obligasi Subordinasi : * Seri A (5 tahun) : 7,20% - 8,00% * Seri B (7 tahun) : 8,10% - 8,90% |
| Pembayaran Kupon | Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan obligasi (dengan basis 30/360) |
| Masa Penawaran | Masa Penawaran Awal : 13 Agustus 2021 – 24 Agustus 2021 Masa Penawaran Umum :02 September 2021 – 06 September 2021 |
| Minimal Pemesanan | Rp100.000.000 dengan kelipatan Rp5.000.000 |
| Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah | 1 September 2021 |
| Biaya- biaya yang timbul | Biaya Kustodian :0,005% per 365 hari per nilai investasi |
| Pajak | 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap10% bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap |
| Indikasi Tanggal Penjatahan | 07 September 2021 |
| Indikasi Tanggal Distribusi | 09 September 2021 |
| Indikasi Tanggal Pencatatan | 10 September 2021 |
| Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
TATA CARA PEMESANAN
Download kelengkapan informasi produk:
Bagi Investor Retail atau Investor Institusi yang tidak memiliki rekening di Bank Kustodian, wajib membuka rekening efek di KISI. For Retail Investors or Institutional Investors who do not have an account with a Custodian Bank, they are required to open a securities account at KISI
Selama periode Bookbuilding yaitu tanggal 13 – 24 Agustus 2021, Investor dapat mengunduh Formulir Bookbuilding dan Pernyataan Nasabah di website kami https://www.kisi.co.id atau dapat mengirimkan email permintaan formulir Bookbuilding dan Pernyataan Nasabah ke ipobond.cs@kisi.co.id dengan subjek email: Bookbuilding Form Request. During the Bookbuilding period, which is August 13 – 24 2021, Investors can download the Bookbuilding Form and Customer Statement on our website https://www.kisi.co.id or send an email requesting the Bookbuilding form and Customer Statement to ipobond.cs@kisi.co.id by email subject: Bookbuilding Form Request
Investor wajib mengirimkan Formulir Bookbuilding dan Pernyataan Nasabah yang telah diisi ke Sales KISI atau ke alamat email ipobond.cs@kisi.co.id dengan subjek email: Bookbuilding|Nama Obligasi|Kode Nasabah|Jumlah Pemesanan sebelum tanggal 24 Agustus 2021 dan wajib menuliskan Nama, Kode Nasabah, Kupon yang diinginkan dan Jumlah Obligasi yang di pesan. Investors are required to send the completed Bookbuilding Form and Customer Statement to Sales KISI or to email address ipobond.cs@kisi.co.id with email subject: Bookbuilding|Bond Name|Customer Code|Amount of Order before 24 August 2021 and must write down Name, Customer Code, Expected Coupon and Total amount
Obligasi yang ditawarkan memiliki unit perdagangan Rp5.000.000 atau kelipatannya dengan minimal pembelian Rp100.000.000 (ex. Rp100.000.000, Rp105.000.000, Rp110.000.000 dan seterusnya). Bonds offered have trading units of IDR5,000,000 or multiples with a minimum purchase of IDR100,000,000 (ex. IDR100,000,000, IDR105,000,000, IDR110,000,000 and so on)
Pada akhir periode Bookbuilding, Sales KISI akan menghubungi Investor terkait dengan kupon final Obligasi dan konfirmasi jumlah pemesanan yang diterima oleh Investor. At the end of the Bookbuilding period, KISI Sales will contact the Investor regarding the final Bond coupon and confirm the order amount received by the Investor
Investor akan menerima form Trade Confirmation (konfirmasi penjatahan Obligasi) dari PT KISI melalui email ,dan wajib mengisi serta mengembalikan form konfirmasi tersebut ke ipobond.sales@kisi.co.id dengan format pdf.Investors will receive a Trade Confirmation form (confirmation of Bond allotment) from PT KISI via email, and must fill out and return the form to ipobond.sales@kisi.co.id in pdf format
Investor yang memperoleh penjatahan Obligasi wajib memastikan dana pemesanan sudah tersedia di RDN KISI sesuai dengan jumlah pemesanan yang diterima paling lambat T-1 (satu hari sebelum) Masa Penawaran Umum yaitu dengan perkiraan tanggal 1 September 2021 dan memberikan kuasa kepada KISI untuk mengunci dana tersebut untuk dapat ditarik secara otomatis pada tanggal pembayaran Obligasi yaitu dengan perkiraan tanggal 8 September 2021. Investors who obtain the Bond allotment are required to ensure that the subscription funds are available at RDN KISI in accordance with the number of orders received no later than T-1 (one day before) the Public Offering Period, namely with an estimated date of 1 September 2021 and authorize KISI to lock the funds for can be withdrawn automatically on the date of payment of the Bonds, namely with an estimated date of 8 September 2021
Pada periode Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 – 6 September 2021, KISI akan mengirimkan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) atau Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi (“FPPOS”) kepada Investor yang telah menerima konfirmasi pemesanan yang wajib diisi dengan lengkap dan wajib dikirimkan kembali ke KISI disertakan dengan bukti ketersediaan dana di RDN (dapat berupa bukti transfer ke RDN atau screenshot ketersediaan dana di RDN) sesuai dengan jumlah penjatahan ke alamat email ipobond.settlement@kisi.co.id dengan subjek email: FPPO|Nama Obligasi|Kode Nasabah|Jumlah Penjatahan paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu dengan perkiraan tanggal 6 September 2021 pada pukul 12.00. During the Public Offering Period, which is 2 – 6 September 2021, KISI will send a Bond Purchase Order Form (“FPPO”) or a Subordinated Bond Purchase Order Form (“FPPOS”) to Investors who have received an order confirmation that must be filled out with complete and must be sent back to KISI with proof of funds in RDN (can be proof of transfer to RDN or screenshot of funds in RDN) according to the allotment amount to email address ipobond.settlement@kisi.co.id with email subject: FPPO|Bond Name|Customer Code|Amount of Allotment no later than the last day of the Public Offering Period, with an estimated date of September 6, 2021 at 12.00
Pada tanggal Distribusi yaitu dengan perkiraan tanggal 9 September 2021, Obligasi akan dikirimkan langsung oleh KSEI ke rekening efek Investor atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk oleh Investor. On the Distribution date, which is estimated to be September 9, 2021, the Bonds will be sent directly by KSEI to the Securities account of the Investor or Custodian Bank appointed by the Investor
Untuk penjelasan lebih lengkap terkait Obligasi ini serta proses pemesanan Obligasi secara lengkap dapat dibaca di Prospektus yang dapat di unduh di website https://www.kisi.co.id. For a more complete explanation regarding these Bonds and the complete Bond order process, please read the Prospectus which can be downloaded on the website https://www.kisi.co.id
DISCLAIMER
Produk Obligasi PT Bank KB Bukopin Tbk. (“Produk Obligasi”) bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (“KISI”). Kewajiban Produk Obligasi merupakan tanggung jawab penuh dari pihak Penerbit. Produk Obligasi tidak diterbitkan dan tidak dijamin oleh KISI. Produk ini memiliki risiko investasi, oleh sebab itu keputusan investasi dalam Produk Obligasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. KISI tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian investasi di Produk Obligasi. Bond Product of PT Bank KB Bukopin Tbk. (“Bond Products”) is not a product issued by PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (“KISI”). All obligations from the Bond Products are the full responsibility of the Issuer. The Bond Product is not issued and are not guaranteed by KISI. This product carries investment risk, therefore investment decisions in this Bond Product are entirely the responsibility of the Customer. KISI does not have any liability for investment losses in Bond Products.
Data atau informasi yang tercantum pada halaman ini ditampilkan dan/atau dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Penerbit Obligasi dan/atau sumber lain yang menurut pertimbangan KISI dapat dipercaya. Segala akibat yang timbul dari penggunaan data atau informasi dimaksud menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah disarankan untuk meminta petunjuk dari penasihat keuangan, hukum, dan pajak sebelum melakukan pembelian produk Obligasi. The data or information listed on this page is displayed and/or calculated based on data obtained from the Bond Issuer and/or other sources that KISI considers trustworthy. All consequences arising from the use of the said data or information shall be the full responsibility of the Customer. Customers are advised to seek advice from financial, legal, and tax advisors before making a purchase of Bond products.
Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen informasi, yaitu Prospektus Produk Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit Obligasi sebelum melakukan investasi pada Produk Obligasi. The Customer is required to read and understand the information document, namely the Bond Product Prospectus issued by the Bond Issuer before investing in the Bond Product.
RISIKO/RISK
Transaksi Obligasi Korporasi Ritel berpotensi menimbulkan risiko, oleh karena itu Nasabah (Investor) diminta untuk mempertimbangkan secara hati-hati apakah transaksi ini sesuai dengan tujuan, pengalaman, kondisi keuangan, manajemen risiko dan hal-hal lain yang terkait dari Nasabah (Investor). Risiko-risiko yang mungkin muncul yaitu, namun tidak terbatas pada: Retail Corporate Bond transactions have the potential to exposed risks, therefore the Customer (Investor) is asked to be carefully consider whether this transaction is in accordance with the objectives, experience, financial condition, risk management and other related matters of the Customer (Investor). The risks that may arise are, but are not limited to:
- Risiko Pasar/Market Risk
Nasabah (Investor) terpapar risiko pasar apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan penurunan harga Obligasi Korporasi Ritel. Potensi kerugian (potential loss) dapat terjadi apabila Nasabah (Investor) menjual Obligasi Korporasi Ritel sebelum jatuh tempo pada harga yang lebih rendah daripada harga beli (capital loss). Untuk memitigasi Risiko Pasar Nasabah (Investor) dapat mengambil langkah untuk tidak menjual Obligasi Korporasi Ritel yang dimilikinya hingga jatuh tempo. Customers (Investors) are exposed to market risk in the event of an increase in interest rates which may cause a decrease in the price of Corporate Retail Bonds. Potential loss can occur if the Customer (Investor) sells Retail Corporate Bonds before maturity at a price lower than the purchase price (capital loss). To mitigate Market Risk, Customers (Investors) can take steps not to sell their Retail Corporate Bonds until maturity.
- Risiko Likuiditas/Liquidity Risk
Dapat terjadi pada Nasabah (Investor) apabila mengalami kesulitan dalam menjual Obligasi Korporasi Ritel tersebut sebelum jatuh tempo. This can happen to Customers (Investors) if they experience difficulties in selling the Retail Corporation Bonds before maturity.
- Risiko Gagal Bayar/Risk of Deafult
Dapat terjadi akibat kegagalan emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta pokok hutang pada waktu yang telah ditetapkan. This can occur due to the issuer's failure to make interest and principal payments at the specified time.